بعد الأحداث التي وقعت في الفيلم، تكافح يي لاستعادة عزف الكمان الساحر بدون إيفرست.

خلال محاولة يي والفريق معرفة كيفية عمل سحر يي، يلاحظون بأن إيفرست لا يبدو على ما يرام. وفي الواقع، هو يشعر بحرارة شديدة.

يشير ضجيج يهز الأرض إلى وصول مخلوق جديد، ولكن يي وجين يتشاجران، حيث يعتقد كل منهما بأنه القائد الأفضل للفريق.

مع الإغلاق المفاجئ لمتجر الحلوى المحلي، تنشغل نايناي بمحاولة إعادة صنع الفاكهة المسكرة الشهيرة التي كانت تقدمها.

أصبح الاحتفال بارتداء المعطف الأبيض الذي طال انتظاره في المدرسة قريباً، لذا يرتدي جين بفخر معطف الطبيب الأبيض الجديد ويتجول به في أنحاء المدينة، دون أن يدرك أنه يجذب انتباه مخلوق يُدعى مورتي.

رغم مسؤولياتها الكبيرة، تكتشف يي بأن أحد أطفال مورتي لا يزال في مبناها.

قبل تجارب كرة السلة، يعلم بينغ من نايناي أن هذه السنة هي سنة سيئة له في تقويم الأبراج الصيني - مما يعني حظاً سيئاً.

يظهر ضفدع يحقق الأمنيات في حياة يي ورفاقها في نفس الوقت الذي يتم فيه تقييم محل الزلابية من قبل كاتب في مجلة الطعام.

إنه عيد رأس السنة الصينية! ومع انشغال يي وجين بعروضهما الخاصة بمهرجان رأس السنة الصينية، ينطلق بينغ وإيفرست المتنكر بشكل جزئي إلى الشوارع المليئة بالاحتفالات، حيث يتناولان الطعام ويستمتعان بكل ما يراهما.

تدرك يي بأن بينغ وإيفرست قد أخذهما نيان، الكائن الأسطوري الشبيه بالتنين المرتبط برأس السنة الصينية وقد أخذ أيضاً أصدقائهم الآخرين من المخلوقات!

بعد الكشف عن وجود المخلوقات السحرية وقدرة يي السحرية، يشعر مواطنو المدينة بالحيرة حول كيفية التعامل مع هذا الاكتشاف الجديد.

يتلقى الطاقم أول إشارة عبر تطبيقهم الجديد لمساعدة الكائنات! حيث تم اكتشاف مخلوق يشبه قناديل البحر جاف داخل موقع بناء، والمقاول المعادي للكائنات يريد التخلص منه فوراً.

عندما يستمر مخلوق غامض في سرقة الممتلكات الثمينة للناس، يكتشف الطاقم الثعلب ذو التسعة ذيول، وهو مخادع مستوحى من الأساطير الصينية.

خلال مرور إيفرست بمرحلة النمو المعتادة للمراهقين (مثل عدم رغبته في تنظيف أسنانه أو ترتيب غرفته...)، يتشتت انتباهه من صورة ليلى.

تنتشر موجة من الجنون على مستوى واسع عندما يظهر المخلوق الشهير الذي يجلب الحظ والازدهار تشيلين أمام مبنى يي.

يتتبع الفريق مصدر الفوضى التي تسبب بها الروبوت "كيلين" ويجدون أنفسهم محاصرين من قبل السيد لونغ، صانع الحلويات ومستخدم المينتيكون.

بعد معركتهم الشديدة ضد السيد لونغ، يتفرق فريق المخلوقات، تاركين يي وإيفرست كالمساعدين الوحيدين للمخلوقات.

يتوجه طاقمنا خارج المدينة ليعيدوا الاتصال بالطبيعة في مخيم كان مشهورًا في السابق، ولكنه الآن مهجور ومدمر بسبب أسطورة يرين الحضرية: وهو رجل ضخم ومشعر هرب من مدرسة المهرجين حسب القصة المتداولة.

يتلقى كل من يي والفريق الكثير من الشكاوى من البشر الذين يشعرون بالإحباط بسبب المخلوقات التي يعيشون بجانبها الآن.

في أعقاب الحلقة السابقة، اختفت جميع المخلوقات السحرية وأصبح العالم كئيبًا وبدون ألوان.